作为未来国家能源体系的重要组成部分，氢能产业正站在规模化和商业化的历史转折点上。
以更大力度推动氢能试点走深走实
近日，国家能源局召开能源领域氢能区域试点工作推进会，全面梳理试点开展情况，聚焦堵点难点问题，部署下一阶段重点任务，加快培育氢能未来产业。
会议强调，氢能区域试点是破解氢能产业发展难题、推动产业高质量发展的关键抓手。要坚持因地制宜、统筹施策，以更大力度推动试点走深走实；同时，强化科技创新，推动先进技术成果转化与首台（套）装备示范应用。
会议还指出，要加速制度改革，大胆推进氢能交易、绿色认证等机制创新；加大政策支持，强化要素保障。此外，要加强试点协同联动，凝聚发展合力。以氢能区域试点扎实成效，为保障国家能源安全、推动能源绿色低碳转型、加快建设现代化产业体系提供有力支撑。
氢能行业资深专家李参成表示，在全球地缘冲突加剧、国际能源市场波动频繁的背景下，发展氢能被赋予特殊使命。作为一种来源丰富、应用广泛的二次能源，氢能能够实现“电能-氢能-多元应用”的跨时空转化，有效破解风光发电间歇性的难题。
氢能产业频迎政策利好
近年来，氢能产业不断迎来政策层面的利好。
在前瞻布局未来产业方面，“十五五”规划纲要提出，推动氢能和核聚变能等成为新的经济增长点。
近日，工信部等多部门联合印发《关于开展氢能综合应用试点工作的通知》，要求试点城市群氢能在多元领域实现规模化应用；中央财政采用以奖代补方式，对单个城市群给予最高16亿元奖励。
地方层面，全国已有22个省市将氢能产业纳入年度重点工作推进。
其中，福建省将推进氢能在交通、海洋等多元场景的示范应用；内蒙古将围绕“制储输用”全产业链先行先试，统筹规划绿氢管网建设；广东省将聚焦突破燃料电池、高效水电解槽等氢能关键核心技术；江苏省将重点培育氢能产业，着力打造布局合理、国内领先的氢能产业集聚区。
氢能或迎来非线性增长拐点
氢能是全球能源技术革命和产业变革的重要方向，是我国构建现代化产业体系、培育新质生产力的关键赛道，更是保障国家能源安全、推动能源绿色低碳转型的战略抓手。
券商认为，政策导向及财政支持正向绿氢及其下游多场景渗透，氢能产业有望在政策实质性支持下迎来规模化发展和产业化加速。
华泰证券研报指出，绿氢本质是绿电的延伸形态，国内绿氢政策密集催化、海外交运碳排约束进一步趋严，叠加中东地缘局势扰动下全球能源价格波动放大，2026年或成为绿氢产业拐点之年，看好国内绿氢项目运营商、氨醇设备供应商、电解槽设备生产商有望受益。
中信证券认为，在补贴方案明确后，具备大规模生产能力和优秀柔性制备能力的运营商将明确受益，单吨制备成本下降，经济性持续提升，建议关注风电制氢氨醇一体化运营商。
多只概念股获融资客抢筹
据东方财富“热点题材”梳理，目前A股市场共有约百股涉及氢能源产业链，覆盖上游-氢源制取、中游-氢能设备及配套材料、下游-氢能终端应用以及氢能配套设备与服务等环节，合计总市值超3.4万亿元，中国石化体量遥遥领先，阳光电源、潍柴动力、宝丰能源市值均超2000亿元，东方电气、中国能建、上海电气等4股体量均在千亿元以上。
今年以来，氢能源概念股涨跌互现，豫能控股大涨近2.2倍居首，汉缆股份、开山股份亦实现股价翻倍，斯迪克、东方电气、潍柴动力、雄韬股份涨幅均超50%。
机构关注度方面，年内共有17只氢能源概念股获得超10家机构调研，其中，汉钟精机、冰轮环境均获超百家机构扎堆调研，潍柴动力、中集集团亦获超80家机构关注，建龙微纳、福田汽车、蜀道装备等6股机构调研数均在40至60家之间。
4月以来，超七成氢能源概念股录得股价上涨，航天工程、中材科技、斯迪克、雄韬股份、豫能控股均涨逾两成，海鸥股份、福田汽车、雪人集团、银轮股份等11股区间涨幅均在10%以上。
从资金角度看，东方财富Choice数据显示，本月共有18只氢能源概念股获得超千万元融资净买入，阳光电源获杠杆资金大幅加仓9.37亿元，中材科技、东方电气分别获融资客抢筹2.70亿、1.87亿元，豫能控股、冰轮环境等5股融资净买额均在6500万元以上。
（文章来源：东方财富研究中心）
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